2024 Автор: Ethan Spencer | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-17 09:07
В 2007 году Уоррен Баффет сделал ставку с хедж-фондом Protege Partners, что S & P 500 будет работать лучше, чем несколько выбранных хедж-фондов в течение следующих 10 лет. В конце 2017 года он собрал 1 миллион долларов, выиграв ставку против хедж-фонда. Он поделился результатами этой долгосрочной ставки в своем ежегодном письме акционерам.
Баффет и хедж-фонд каждый вкладывали $ 320 000 в облигацию Казначейства с нулевым купоном. Это считается безопасной и консервативной инвестицией. Вид, на котором лежал человек, такой как я, мог бы сделать (гораздо меньше), а затем позволить сидеть и забывать об этом до нескольких лет спустя. Они подсчитали, что к 2018 году облигация будет стоить 1 миллион долларов. Однако, по словам Баффета, «на рынке облигаций произошли странные вещи», которые привели к тому, что денежные доходы от дивидендов S & P 500 были почти в три раза выше доходности по облигации. Так что в 2012 году они продали облигации и купили акции Berkshire Hathaway класса B, потому что стоимость облигаций выросла быстрее, чем ожидалось, и давайте посмотрим правде в глаза, акции Berkshire также могут считаться безопасными инвестициями из-за их большого увеличения стоимости за эти годы.
Что Баффет узнал из этого упражнения, так это то, что ни один из классов активов не имеет риска. Даже самые консервативные облигации США казначейства.
«Риск» - это вероятность того, что эта цель не будет достигнута. По этому стандарту предполагаемые «безрисковые» долгосрочные облигации в 2012 году были гораздо более рискованными инвестициями, чем долгосрочные инвестиции в обыкновенные акции., даже годовые темпы инфляции в 1% в период с 2012 по 2017 год снизили бы покупательную способность правительственных облигаций, которые мы продали Протеге ».
11 200 акций Berkshire Hathaway, которые они купили в 2012 году, выросли на 2,23 млн. Долл. США, и эти деньги были пожертвованы благотворительной организации «Омаха» Girls Inc.
Баффет также отметил, что акции определенно более рискованны, чем облигации. Однако он сказал, что портфель акций / облигаций 60/40 - это не лучший способ рассмотреть риск.
«Это ужасная ошибка для инвесторов с долгосрочными перспективами - среди них, пенсионные фонды, фонды колледжей и сберегательные лица - для измерения своего инвестиционного« риска »по соотношению их портфеля облигаций к акциям. Часто высокосортные облигации в инвестиционном портфеле увеличивают свой риск ».
Баффет сделал ставку в знак протеста против высокой платы за хедж-фонды. Баффетт сделал ставку на то, что инвесторы могут получить больше за свои деньги, выбирая дешевый фондовый индексный фонд.
«Во время десятилетней ставки 200-х летние менеджеры хедж-фондов, которые были задействованы почти наверняка, приняли десятки тысяч решений о покупке и продаже … Протег и я, между тем, не опираясь ни на исследования, ни на понимание, ни на блеск, сделали только одну инвестицию решение в течение десяти лет ».
Это определенно похоже на жемчужину мудрости из Омаха Омахи, за которой каждый может следовать!
Рекомендуемые:
Билл Гейтс и Уоррен Баффет Оба думают, что это величайшая деловая книга всех времен
Билл Гейтс и Уоррен Баффет считают это лучшей деловой книгой, которую они когда-либо читали. И вы, наверное, никогда об этом не слышали!
Хедж-фонд Бывшая жена Биллионера хочет 1 миллион долларов за месяц в алиментах
Если вы считали, что 400 тысяч долларов в месяц в алиментах было много, спросите, встретите женщину, которая хочет прохладного миллиона!
Уоррен Баффет говорит, что биткойн - это не настоящие инвестиции
Баффет недавно точно объяснил, почему его вывод заключается в том, что оплата биткойнов не является фактической инвестицией. Скорее, он говорит, что это происходит более точно под категорией спекуляций.
В 1977 году Уоррен Баффет дал своему младшему сыну $ 90 000 стоимостью Berkshire Hathaway Stock. Его сын потратил все это на записывающее оборудование :(
По словам младшего ребенка Уоррена Баффета Питера, его отец передал ему более продолжительное наследие, чем деньги из его многомиллиардного состояния.
Сколько денег сделал Уоррен Баффет в 2010 году?
Вы когда-нибудь задумывались, сколько денег миллиардер-инвестор Уоррен Баффет делает через год? И кроме того, вы когда-нибудь хотели знать, что Уоррен Баффет сообщает IRS? Ну, ты собираешься это выяснить!
